近日，隨著各大跨國藥企2023Q2財報的發(fā)布，默沙東、阿斯利康、羅氏、諾華、賽諾菲、諾和諾德、禮來等7家跨國藥企在中國的“成績單”也隨之浮出水面。除賽諾菲外，其他跨國藥企2023H1在中國的營收均實現正向增長，默沙東、諾華、諾和諾德較去年同期相比增速均達兩位數。
2023上半年默沙東在中國的營收達35.81億美元，同比增長45.01%，超越阿斯利康排名第一。阿斯利康一直是在華表現最好的跨國藥企，多年蟬聯中國區(qū)營收第一，雖然醫(yī)保談判和集采產生的降價壓力，讓阿斯利康2023上半年在華業(yè)務不敵默沙東，但中國市場未來仍是阿斯利康重要的增長引擎。
2023上半年跨國藥企中國業(yè)績
注：（1）匯率換算（參考2023年8月14日匯率）：1美元=0.8774瑞士法郎、1美元=0.9136歐元、1美元=6.8099丹麥克朗；下同；（2）同比增長按固定匯率計算統(tǒng)計。
默沙東
2023上半年默沙東制藥業(yè)務總收入261.79億美元，同比下滑3%。中國是默沙東全球表現最好的區(qū)域，總收入達到35.81億美元，與去年同期相比大幅上漲45.01%。
默沙東2023H1制藥業(yè)務各地區(qū)營收情況
來源：默沙東官網
默沙東中國區(qū)收入的快速增長，主要得益于宮頸癌疫苗——4價HPV疫苗、9價HPV疫苗的持續(xù)放量。2023上半年，GARDASIL / GARDASIL 9全球銷售額達44.3億美元，同比增長41%，這主要受到中國需求增加的推動。
同時，抗巨細胞病毒感染藥物來特莫韋 （Prevymis）2022年5月在中國獲批上市后，至今仍保持持續(xù)增長。此外，兩款降糖藥物磷酸西格列汀片（捷諾維/Januvia）和西格列汀二甲雙胍片（I）（捷諾達/Janumet）在2023上半年表現不錯，在中國的銷售額占全球總銷售額的14%。
阿斯利康
2023上半年阿斯利康總收入222.95億美元，同比增長4%，其中中國區(qū)營收為30.43億美元，同比增長7%，約占阿斯利康總收入比重的14%。由于醫(yī)保談判和集采產生的降價壓力，2023上半年阿斯利康不敵默沙東，在中國區(qū)收入低于默沙東，退居跨國藥企中國區(qū)營收排行榜的第二位。
阿斯利康2023H1各地區(qū)營收情況
來源：阿斯利康官網
阿斯利康在2023Q2的財報中提到，受納入中國醫(yī)保目錄影響，三款抗腫瘤藥物奧希替尼（Tagrisso）、奧拉帕利（Lynparza）、沃利替尼（Orpathys）在中國區(qū)需求的增加與降價影響相抵消，其中奧希替尼（Tagrisso）和奧拉帕利（Lynparza）在新興市場的銷售額分別增長13%、23%。除此之外，治療腎性貧血藥物羅沙司他（Roxadustat）在2022年醫(yī)保續(xù)簽后，在中國區(qū)銷售增長明顯，總收入增長46%（按CER計算為57%），達到1.37億美元。
受中國集采大環(huán)境影響，美托洛爾（Seloken）2023上半年銷售額大幅下降，僅3.43億美元，同比下滑20%。經歷集采后的布地奈德（Pulmicort），如今在中國市場份額已趨于穩(wěn)定超過12個月。
羅氏
2023上半年羅氏制藥業(yè)務總收入258.5億美元（226.81億瑞士法郎），同比增長8%。其中在中國區(qū)的制藥業(yè)務收入17.15億美元（15.05億瑞士法郎），同比增長3%，占羅氏全球制藥業(yè)務收入的6.6%。
羅氏2023H1各地區(qū)營收情況
來源：羅氏官網
羅氏在中國的營收增長了3%，主要受Tamiflu、Perjeta、Xofluza、Actemra/RoActemra和Polivy的推動。值得一提的是，羅氏“新三架馬車”重要成員之一的HER2新表位抗體Perjeta（帕妥珠單抗）保持體量前三，2023H1全球營收23.73億美元（20.82億瑞士法郎），同比增長9%。而包括中國在內的國際區(qū)營收為9.08億美元（7.97億瑞士法郎），同比大漲20%。
相比之下，羅氏的“老三駕馬車”持續(xù)遭受生物類似藥的強烈沖擊，銷售慘淡。2023上半年，三個品種在國際區(qū)銷售額均下滑超過兩位數，其中Avastin（貝伐珠單抗）下滑10%，Herceptin（曲妥珠單抗）下滑14%，MabThera/Rituxan（利妥昔單抗）下滑13%。
諾華
2023上半年，諾華銷售收入達到265.75億美元，同比增長8%。其中在中國市場的銷售收入為17億美元，同比增長11%，占諾華全球總收入的6.4%。
諾華2023Q2業(yè)績表現
來源：諾華官微
賽諾菲
2023上半年賽諾菲總營收為221億美元（201.87億歐元），同比增長4.4%，其中中國區(qū)收入16.86億美元（15.40億歐元），同比下滑4.5%，主要歸咎于年初新冠疫情導致起步緩慢，以及集采降價帶來的影響。分季度來看，賽諾菲中國區(qū)收入2023Q1下滑14%，2023Q2增長6.3%。
賽諾菲2023H1各地區(qū)營收情況
來源：賽諾菲官網
賽諾菲的拳頭產品度普利尤單抗（Dupixent）2023上半年在全球銷售收入為53.39億美元（48.78億歐元），在世界其他地區(qū)（除美國和歐洲外地區(qū)）銷售收入為6.67億美元（6.09億歐元），無論是全球還是世界其他地區(qū)的銷售額增長均超過30%。其中，在世界其他地區(qū)的銷售額增長主要由日本和中國等地區(qū)拉動。甘精胰島素（Lantus）2023上半年在世界其他地區(qū)的銷售額下降25.2%，主要是在中國區(qū)受集采的影響，產品大幅降價所導致。
諾和諾德
2023上半年，諾和諾德總營收達到158.1億美元（1077億丹麥克朗），同比增長30%。其中，中國區(qū)收入13.11億美元（89.28億丹麥克朗），同比增長12%，占諾和諾德全球收入的8%。
諾和諾德2023H1各地區(qū)營收情況
來源：諾和諾德官網
2023上半年，諾和諾德的GLP-1產品在中國表現亮眼，銷售收入同比暴漲97%。司美格魯肽是諾和諾德目前最核心的產品之一，2021年司美格魯肽注射劑（Ozempic）在中國上市后，銷售額一直保持高速增長。2023上半年，司美格魯肽注射劑（Ozempic）在中國銷售收入3.25億美元（417.41億丹麥克朗），同比增長154%。而司美格魯肽的口服制劑Rybelsus在2023上半年銷售收入約0.1億美金（0.67億丹麥克朗），同比增長204%。
除此之外，門冬胰島素（NovoMix）、德谷胰島素+門冬胰島素（Ryzodeg）、門冬胰島素（NovoRapid）、利拉魯肽（糖尿病）（Victoza）等品種2023上半年在中國的銷售額均超過1億美元。
諾和諾德2023H1重點品種銷售情況
禮來
2023上半年，禮來總營收為152.72億美元，同比增長7%；其中中國區(qū)收入7.72億美元，同比增長2%，占禮來全球收入的5.05%。
禮來2023H1各地區(qū)營收情況
來源：禮來官網
替爾泊肽是禮來的拳頭產品，是禮來首款獲批的GLP-1R/GIPR雙重激動劑。2022年5月在美國獲批糖尿病適應癥后，替爾泊肽至今上市剛滿一年已斬獲14.62億美元的銷售額，有望向禮來2023年營收產品TOP5發(fā)起沖擊。
替爾泊肽國內研發(fā)詳情
來源：米內網一鍵檢索
2023年2月6日，禮來的替爾泊肽在中國III期臨床試驗取得積極結果，達到主要終點和所有關鍵次要終點。這是在III期臨床試驗中首個將體重平均降低超過20%的在研藥物。在國內，該產品已于2022年9月提交上市申請（適應癥：糖尿病），目前已完成新報任務的技術審評，有機會在本年度獲批上市。
資料來源：米內網數據庫、企業(yè)財報等
